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从六月到十月中旬,这是第一个作战时期。敌人肆意西进,在江南采取守势,不料到江南游击运动会有新的发展。在卫岗、新丰、句容、珥陵、高资、仓头诸次战斗,敌人大小被歼灭后,完全采取疯狂无人性的烧杀报复,同时极力加强守备。这个时候敌人对我军的批评是:“新四军太恶毒,常常把我们完全烧死”(见去年八月一个丹阳汉奸自新的报告)。又谓:“新四军是共产军,很灵活,他容易生根”(见去年十月敌人进占宝堰后公开的欺骗讲演)。南京汉奸《维新报》及上海汉奸《新申报》亦谓:“在京镇间行动的新四军属于共产系统,最为恶贯满盈。”我军便衣队于去年十月在宝堰击杀敌之中队长一名,迭次击杀日军不少,敌人恼羞成怒说:“新四军有胆量,公开来打一个仗,不要用这卑鄙手段。”这里我们看见强盗的日本军阀在挨打之后,也居然板起面孔来讲什么道德了,一何可笑!从十月后到今年二月,敌人采取攻守并用之姿势,密布“梅花桩”来填满空隙,企图聚歼我军或拥挤我们退出京镇地区。但我们仍然能穿插盘旋自如,并进行许多次乘虚袭击;一面将战线逐渐向南转移,京沪铁道上的活动减少。我军常遭受敌人的分进合击,这已经于我们战略上不利,但我们仍然坚持原地活动。一般居民担心我们不能支持危局,怕我们走开,失其保障。几个月坚持原地活动,一般人民才将苦战坚持的评语赠给我们;特别隆冬风雪,衣被不全,更证明了这一点。我们经常有一个部队在南京、镇江、句容间三角狭窄地区,敌人动员千余兵力进行二十三次的围攻,我们仍然留在该地坚持。有时候整星期不到民家,完全露营,半夜才到民家烧饭吃,这就大大提高人民对游击战的信心。人民清楚知道敌寇伎俩,会在我军面前屈服,呈现智穷力细的状态,所以在去冬以来才开始了居民盛大的慰劳我军的运动,这是艰苦斗争的代价,绝不是偶然的凑合,更不是简单
第五章、关于朱毛红军的党务概况报告
1.党的历史
2.党的近况
3.党的前后政策
4.注释
第六章、向赣城取攻势与武装赣县雩都边境群众
1.内容
2.甲光荣的战绩
3.注释
第七章、最近时期西北线游击斗争的检查
1.远殖和挺进游击
2.穿插游击
3.游击队打堡垒
4.封锁圈内独立的游击活动
5.群众的游击组
6.地方基干部队的游击战
7.结论
8.注释
9.致国民党大余县县长彭育英信
第八章、茅山一年
1.前言
2.南陵出动时期的局势估计
3.初到江南一般局势的了解
4.一年来敌我间的军事纠缠
5.一年来敌我间的政治争夺
6.一年来地方武装工作
7.一年来敌伪军工作
8.一年来的民运工作
9.一年来部队本身工作
10.总结——今后如何开展薪的斗争
11.注释
第九章、论游击故争
1.游击战
2.游击运动
3.抗日游击运动
4.磨练的战术
5.游击兵团的战略
6.注释
第十章、关于贯彻五四指示,发展苏南的布置
1.内容
2.注释
第十一章、郭村战斗简况及部队动向
1.内容
2.注释
第十二章、东进任务和方针
1.内容
2.注释
第十三章、苏北统战工作的经验
1.内容
2.注释
3.冲突
4.拜访
5.机会
6.叶飞
7.总结
8.注释
第十四章、苏北工作中心应即转入农村作持久杭日的布置
1.内容
2.注释
第十五章、论建军工作
1.建军工作的重要性
2.为建立正规化党军而斗争
3.正规化党军的条件及其最低限度的要求
4.建军中的政治建设
5.建军中的军事建设
6.建军中的地方武装建设
第十六章、关于参谋工作的职责与认识
1.参谋工作的重要性
2.参谋工作者修养品格
3.参谋工作怎样作法
第十七章、黄桥战斗总结
1.内容
2.注释
第十八章、华中实战的经验教训
1.内容
2.注释
第十九章、我们应采取的战略战术方针
1.战略总方针
2.军事方针
第二十章、论军事建设
1.内容
2.一年来建军工作的一般检讨
3.纠正建军中几种不正确倾向
4.军事建设的新方针
5.建设办法和工作
6.注释
第二十一章、华中精兵简政的一些情况
1.内容
2.注释
第二十二章、关于华中、山东统一领导,另建江南战略单位的意见
1.内容
注释
第二十三章、于创造东南三大战略基地的建议
2.注释
第二十四章、对抗大工作的建议
2.要具体规定教育内容
3.要创造优良的革命校风
4.要健全学校工作关系
5.要正确鉴定教员、学员
6.注释
第二十五章、《精兵简政文选》序言
2.解决问题
第二十六章、新四军在华中
2.敌之“扫荡”与我之反“扫荡”
3.本军战斗举例
4.战局平衡
5.克服困难迎接胜利
6.注释
第二十七章、一九三八年至一九四三年华中工作总结报告
2.华中工作发展过程
3.华中工作经验初步总结
4.华中工作现状和今后任务
5.结束语
6.注释
第二十八章、五师今后应确定向河南发展
2.注释
第二十九章、关于华中部队整训办法的指示
2.注释
第三十章、关于开展苏浙皖地区工作的指示
2.注释
第三十一章、关于向南发展的准备工作
2.注释
第三十二章、建军报告
2.注释